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医疗服务行业市场现状分析

对照美、德、澳、印四国的历史经验,在看病难、看病贵的背景下,我国社会资本办医的内生增长动力充足。由于公立医院的服务和效率难以满足国民需求、财政医疗卫生投入快速增长,政府也存在充足的动力鼓励社会资本办医。我们预计,在内生需求和政策利好的推动下我国社会资本办医有望进一步提速,并可能催生类似于美国HCA或印度Apollo医院的 医疗服务航母。

图1:看病难、看病贵背景下,我国社会资本办医有望加速发展

医疗服务行业市场分析

与澳大利亚、印度类似,我国同样存在医疗服务供不应求的问题。2009年新医改以来,医保覆盖范围和报销比例的提升进一步激发了医疗服务需求的释放,但公立医院医疗服务供给的增长相对缓慢,候诊时间长、问诊时间短、医疗服务态度难以让人满意等“看病难”问题日益突出。

从医改以来的政策措施来看,“公立保基础、社会资本办医满足多元需求”的思路已经非常明确。我们认为,部分大型公立医院未充分着力的“边际医疗领域”,社会资本将面临历史机遇:一方面随着人均收入水平、民众接受度的提高,这部分领域的需求有望加速增长;另一方面在公立医疗体系进一步回归基础的情况下,社会资本在这些领域也有望获得相对宽松的竞争环境。高端医疗、以及眼科、牙科、康复等部分专科或将重点受益。

与此同时,国内医疗卫生支出增长给予政府的财政压力已初步显现。在北京、上海等医保支付压力先行反映的地区,监管部门已经开始就支付制度改革进行不同形式的尝试。

图2:政府医疗卫生投入快速增加(单位:亿元)

医疗卫生投入表

未来随着政府财政压力进一步加大、医保控费措施趋严、公立医院改革深化,医疗服务领域或将出现更多对公立医院的并购机遇。目前,国内医疗服务机构的整合以民营医院间并购为主。但由于此前民营医院的发展受限,目前可收购的民营医院优质标的相对稀缺。

图3:我国二、三级民营医院相对稀缺

医疗服务行业市场分析

随着公立医院改革深入,以城市的中端医疗机构(如许多城市区级医院、大型国有企业附属医院将成为体制改革的重点。目前,这类医院在城市医疗体系中地位尴尬:比上,不如三级医院深受民众信赖,就医需求旺盛;比下,不及社区卫生机构能够为民众提供高度便利。随着公立医院改革推进,这一类医院投入不足、病人减少、效率低下等问题将越来越凸显,难以维持收支平衡,成为地方政府或大型国企的财政包袱,政府/国企有“甩包袱”的动力,往往会出台政策/规定,鼓励社会资本接手。13年10月出台的《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》中已经提及“加快推进国有企业所办医疗机构改制试点”。

然而,政府/国企愿意转让的医院资产,并不一定是优质的资产,恰恰相反,更大可能是有一定瑕疵。在收购之后,能否成功管理,提升效益,是投资者需要问自己的问题。

自2010年《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(新36条)颁布以来,国内鼓励社会资本办医的政策风向日趋明确。在政策利好的带动下,民营医院的医疗服务供给量开始显著提速。

从2013年1-8月的数据来看,民营医院所提供的诊疗人次占比约9.8%、出院人数占比约11.2%,距离十二五规划中提出的“15年非公立医疗机构床位数和服务量达到总量的20%左右”的目标仍有较大差距。我们认为,在准入、税收、医保、人才流动等关键问题上,中央政策还有很大的细化空间。随着后续细化政策的出台,社会资本办医有望进一步提速。

分析过去十年中我国民营医院停留在小、散、乱状态的原因,有两个关键因素:政策“玻璃门”:尽管中央政策层面鼓励社会资本办医的态度非常明确,但民营医院在市场准入、社会保险定点、重点专科建设、职称评定、学术地位、等级评审、技术准入等方面处于弱势地位,隐形“玻璃门”的存在使民营医院难以做大做强;行业环境较乱,短期行为盛行:由于患者对医疗机构诊疗能力的鉴别能力有限,部分民营医院在无法与公立医院正面竞争的情况下,选择通过高额广告投入、夸大疗效、高收费的经营模式来牟利。由于行业监管环境不够严格,因此这类行为没有得到足够的打击,在各地扩张较快。但此类短期行为毕竟存在不可克服的风险,因此经营者往往不会制定长期战略,也很难做大,其医疗企业最终呈现小、散、乱的面貌。

而经过十年的发展,在本轮鼓励社会资本办医的浪潮中,我们认为适宜民营医疗机构规模化发展的土壤或已形成:随着患者对民营医院信任度的下降,过去依靠广告拉动、高额收费来牟利的经营模式已经逐渐失去生存空间。通过患者用脚投票,规范化、品牌化经营的医疗机构有望在市场竞争中胜出。由于规模化的民营医疗机构在医保定点、人才引进等方面拥有更强的议价能力,随着市场秩序的优化,品牌化、规范化经营的医疗机构有望快速实现规模化。2010年以来中央发布的鼓励社会资本办医政策中,对此强调各地要清理取消之前的“不合理的规定”,加快落实对非公立医疗机构和公立医疗机构在市场准入、社会保险定点、重点专科建设、职称评定、学术地位、等级评审、技术准入等方面同等对待的政策。随着三中全会的结束,更细化的落实政策有望近期出台。10月出台的《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》中明确提出,引导非公立医疗机构向高水平、规模化方向发展,鼓励发展专业性医院管理集团。未来在实际运行中规模化医疗服务机构或将获得更多政策扶持。

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