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中国数字化医疗行业分析

一、数字医疗定义及分类

数字医疗行业是将先进的网络及数字技术应用于医疗工作,实现各种医疗信息的数字化采集、转换、存储、传输及后处理,以及各项业务流程数字化运作的医疗信息体系,是由数字化医疗设备、计算机网络平台和数字医疗软件所组成的三位一体的综合信息系统。

数字医疗行业按用途分为以下六种细分行业:数字成像设备行业;医院信息系统(HIS)软件行业;电子病历(EMR)软件行业;放射科信息管理系统(RIS)软件行业;实验室临床信息系统(LIS)软件行业;声音捕捉行业。

中国数字化医疗行业分析

二、数字化医疗行业市场现状及前景趋势

1、市场现状

随着信息技术和生命科学技术的发展,数字化医疗设备产业被认为是 21 世纪最看好的朝阳产业之一。数字医疗设备行业无论经济形势好坏都将高速增长,而且能有效地带动嵌入式软件、集成电路、新材料等行业的发展。数字医疗行业是特殊的市场,利润可观并且具有巨大的增长空间,据美国哈佛大学医学院全球性医疗负担研究指出,长期病患个案将会在 2020 年之前较目前提升 40%,且该报告也预估护士需求将会大幅超越市场供应,预计至 2020 年时,全球将会出现80万名护士职位空缺。面对日益增长的长期病患与护理人员短缺的供求矛盾,全球数字医疗体系的发展将成为必不可挡的趋势。2006 年全球医疗体系用于年长者、长期病患及急症的数字医疗仪器总支出仅 6.9 亿美元,其中用于长期病患者的支持只有 2.2 亿美元,不过数字医疗用于长期病患的支出将会于 5 年内超越年长者跃居首位,2011 年预估将提升 4 倍,2015 年支出将会达到 267 亿美元,10 年内成长高达 121 倍,成为数字医疗市场的主要消费群体。全球数字医疗市场 10 年内将成长约 50 倍,达到 336 亿美元。

数据显示,全球数字化医疗设备的 08 年销售额约为 600 亿美元,年增幅约为 10%;国内市场约为 500 亿元人民币,年增幅高达 20%。但是,在如此大的市场上,中国产品的声音却相当微弱。由于数字医疗设备市场技术性较强,行业门槛高,在中国东软公司之前,全世界只有少数国家的 6 大公司能生产相关设备,他们牢牢地垄断着全球市场。此外,国内一些具有一定生产和科研水平的企业已成为国际大公司的并购对象。目前,中国医疗设备企业正不断打破跨国企业的垄断,但竞争优势还有待加强。

我国医疗信息化正如火如荼地展开,成为我国信息化建设重要组成部分。按医疗信息水平来划分,医院信息系统发展分为三个阶段:第一阶段是以财务核算为中心的管理信息系统阶段,第二阶段是以医生工作站和电子病历为核心的临床信息系统阶段,第三阶段是以信息资源共享为基础的区域医疗卫生服务阶段。目前,我国医疗机构信息化建设的重点开始从以财务管理为主的第一阶段过渡到以临床信息系统支持为主的第二阶段,并逐步实现“以收费为中心”向“以病人为中心”的数字化医院转变。

2、市场前景

据 IDC 分析预测,2008 年我国医疗整体 IT 市场投资规模达到 80 亿元左右,预计到 2010年,将达到 120 多亿元,而 2007-2011 年,我国医疗行业信息化投资规模的年复合增长率有望达到 17%。

当前正在进行的中国医疗卫生体制改革加速了医疗卫生行业的信息化进程。对于 IT 厂商而言,影响也很大。随着政府推动三年 8500 亿的资金投入方案,其中有 3%将用于信息化领域,这也意味着医疗行业对于医疗信息化的软、硬件的需求日益增长,同时对于 IT 厂商的产品与服务质量的要求也更加多元化——这将促使国内 IT 厂商加大对医疗信息化行业的关注与投入,从而推动整个产业的快速发展。

我国现有 3 万多家医院,5 万多个防疫站,目前大多数医院采用的是病床管理和财务管理,最重要的病人管理信息基本没有使用。据卫生部一项统计显示,参与调查的中国 6000 多家医院中,只有 31%的医院用上了信息管理系统。我国的医药卫生企事业单位在 IT 上的投入也明显不足。目前每年的投入大约占医疗卫生服务市场容量 4000 亿到 5000 亿元人民币的千分之一。而美国医院在信息系统的投资上大约占到其总投资的 2%到 3%左右。我国医疗市场巨大的空白点为国内外 IT 厂商进入提供了良好的机会。卫生部曾强调“国内三甲以上的医院都需要实行信息化管理”。据悉,目前中国有 3 万多家医院,其中有 6000 家是三甲以上的医院。未来几年中,我国将有超过 70%的医院实现信息化管理。

据卫生部信息化工作领导小组办公室副主任高燕婕介绍,不久前卫生部对22 个省市自治区的卫生厅和 6921 家医院的信息化工作进行的调查显示,全国 95%的省(市、直辖市、自治区)成立了专门的卫生信息化领导机构,82%的被调查省市已经或正在建设办公自动化系统。据 Frost & Sullivan 医疗部门咨询总监侯绪超介绍,中国目前有 1045 家三级医院、5151 家二级医院、2738 家一级医院以及 5774 家社区卫生中心。在新医改计划的指导下,处于顶级的三级医院会肩负起重症、危症的医疗任务,而社区卫生中心承担起预防、处理和转诊的医疗角色,“但无论是二、三级医院的升级改造还是一级、社区卫生中心的职能转变都不可避免地产生对医疗设备的大量需求。未来 3 年,在“新医改”这8500亿元中,将有 160 亿元投向医院设备,而在医疗 IT 软件方向的投入应该在 100 亿元左右。

3、市场趋势

(1)更多厂商加入到医疗业 IT 市场的竞争行列。

纵观中国医疗信息化市场,从 1993 年起步至今,经历了三个发展阶段。第一阶段是大批做 HIS 的独立软件开发商(ISV)蜂拥出现;第二阶段是在价格战和不成熟的市场中,大批 ISV 倒掉;第三阶段则是国外公司介入。

未来中国医疗行业 IT 市场的快速增长,将受到更多厂商的关注。国际厂商中,除了英特尔把数字医疗单拿出来,作为与数字企业、移动市场并列的行业市场外,其他如 IBM、Oracle、思科等都成立了专业的医疗行业部门。

而国内也有一些厂商看到了这个巨大的市场,正在介入,比如方正收购在医疗行业方案提供方面排列五大的 ISV 众邦。最值得关注的是国外公司的进入,它们无疑会使医疗信息化市场的竞争态势变得更如火如荼。

(2)IT 应用范围逐渐拓展,更多新兴应用进入眼帘。

HIS 一统天下的格局终将被打破,也正在被打破。继 PACS(医疗影像信息系统)快速发展后,USIS(超声信息系统)、PIS(病理信息系统)、CMS(成本核算系统)、PEIS(体检信息系统)等也在发展,未来在电子病历、社区医疗以及更大范围的健康管理方面,还会催生更多的应用。

在应用上,仍将继续一个三步曲的进程。第一步,计费系统和临床系统;第二步,电子病历、结构化系统,更利于查询;第三步,工作流引擎、主件开发、SOA 架构,更灵活,可以再造流程。

(3)医疗 IT 产品与服务一体化同时得到人们的关注。

在很多医疗行业的 ISV 看来,整合产品与服务,是解决原有市场利润率低的最好方式,也比较符合中国人的习惯。尽管医疗信息化相关服务还不是企业利润的主要来源,但越来越多的 ISV 开始靠服务,把市场做精做深。

(4)竞争压力将促使医疗行业信息化产品与服务提供商企业之间整合。

国内早期现身的 ISV 企业,生存下来的大都通过引入战略投资等方式,壮大规模,取得更多的生存与发展机会。这些成长起来的 ISV 下一步必将通过收购的方式,整合区域的小型 ISV,获得更多客户资源,完善产品线,扩大战场,以应对国内外厂商的竞争。

(5)整合产业链推进整合应用将成为未来发展主流。

对于大部分主力 ISV 来说,技术越来越不能成为其发展的门槛,而整合应用将成为未来竞争的重点。通过与先进厂商的合作,在其平台上进行开发,将有利于国内厂商站到全球医疗信息化技术应用的前沿。整合产业链、整合医疗 IT 资源,将成为医疗信息化应用的主流。

(6)随着市场的逐渐成熟,用户需求更加趋于理性。

如果将医疗行业用户的 IT 采购划分为冲动型、印象型、理性化三种,那么经过几年的应用与发展,相关的流程与应用将成为用户关注的核心。而由于用户对业务流程与应用的考虑越来越多,用户的需求将更加趋于理性化。

(7)医疗信息化外包,跨企业整合 IT 资源。

从国外先进的发展经验来看,医疗 IT 系统外包已经得到一定程度的应用,而国内这一市场也进入预热期。医疗 IT 外包,某种程度上可能推动 IT 资源更快地整合,推进 IT 应用。比如,为了实施远程医疗系统,政府、医院、研究机构、电信基础设备运营商、大型专业 IT 外包服务商、医疗业 ISV 等,有可能整合为一张网,共同推进医疗卫生事业的发展。

(8)公共卫生领域信息化将在全国快速发展。

2003 年以后,公共卫生领域信息化的发展步伐加快;2005 年以后,公共卫生领域信息化需求有加速释放的迹象;预计从 2007 年开始的未来 5 年中,中国不同地区公共卫生领域信息化的发展将进一步加速。

(9)区域医疗信息化整合需求将到更多的释放。

2006 年底,国家科技部公布“区域协同医疗服务示范工程”重大项目课题承担单位名单时,已明确提出要汇聚多方力量,以“资源共享、长效服务、低成本、低风险”的建设理念,构建涵盖医疗、教育、行业管理、疾病报告及公众健康服务的信息服务平台。 在医疗行业改革进程中,如何充分整合医疗资源,更好地实现患者在社区医疗机构与大型医院之间的转诊成为一个关键,而区域医疗信息化整合解决方案将成为支撑其发展的一个关键。

4、产品趋势

(1)数字医疗的社区服务是未来趋势:

国家统计局的统计数字表明,伴随中国社会家庭结构的演变,中国逐步进入老龄化社会。专家指出,随着社会经济的进一步发展和社会保障体系的不断完善,建立健全较为完备的社会医疗保健体系的条件已日渐成熟。因此,大力推进和尽快完善这一体系,是医疗卫生行业结构调整的当务之急。

社区卫生服务的发达程度代表了一个现代社会的进步水平,在这方面,西方国家已经积累了丰富经验。在西欧、北美、澳大利亚等国家,社区卫生服务已经开展了近 30 年,家庭医生已成为社区卫生服务的主体,在卫生服务和管理中扮演着重要的角色。

(2)数字化医院的发展趋势:

国内数字化医院建设一般分为三个阶段:第一阶段是基础建设阶段,包括重点医疗部门的信息化、门诊信息化和医院相关系统建设;第二阶段是综合集成阶段,主要完成临床移动信息化和办公自动化管理系统的集成;第三阶段是升级改造,以新技术、新方法和新设备应用为基础,进一步推进网络化、数字化医院快速和整体应用。对于发展中的数字化医院有以下设计标准:

就医流程最优化:

把优化病人就医流程作为以病人为中心的切入点,充分应用各种成熟技术,如磁卡、条形码、因特网和手机短信等,着力解决诸如门诊"三长一短"等现象。

医疗质量最佳化:

充分利用系统信息及集成,让医生及时全面了解患者的各种诊疗信息,为快速准确诊断奠定良好基础;并通过各种辅助诊疗系统的开发,来提高检查检验结果的准确及时性。同时,也能把医生护士各种可能的差错降到最低,达到医疗质量最佳化。

工作效率最高化:

充分利用已有的信息平台,将各种现代通信技术(如 PDA)、自动化设备(如自动摆药机)和实验室自动化系统引入到医院数字化建设中,减轻工作强度,提高工作效率。

病历实现电子化:

深刻理解电子病历的内涵,丰富原有病历的内容,把包括 CT、MRI、X 线、超声、心电图和手术麻醉等影像图片、声像动态以及神经电生理信号等全新的信息记录在案,使病历更加直观和全面,确保医疗信息的完整性。

决策实现科学化:

通过建立强大的管理和诊疗数据仓库等系统,使得医院管理和诊疗决策完全建立在科学的基础上,不断提高管理和诊疗决策水平。

办公实现自动化:

把办公自动化作为医院数字化建设的重要组成部分。突出抓好公文流转办公的自动化和日常工作管理的自动化,基本实现院内公文无纸化和快速传递邮件化。

网络实现区域化:

针对病人的合理需求,充分利用网络资源来提高医疗质量、降低医疗费用和合理利用医疗资源。把区域医疗信息网络作为医院数字化建设发展的高级阶段进行研究和建设。

软件实现标准化:

信息标准化是信息集成化的基础和前提,把软件的标准化建设作为医院与国内外接轨的重要保证贯穿始终。包括采用国际或国家统一的信息交换和接口标准和接口代码,如采用 HL7、DICOM3.0 等医疗信息交换和接口标准,各种代码如疾病、药品和诊疗等代码,采用国际或国家统一的标准代码,医院内部的病人 ID号也应尽量采用统一的代码如身份证号码等。

(3)3G 催生远程医疗服务市场:

远程医疗即远程看病,一般是指通过网络等技术在相隔较远的求医者和医生之间进行双向信息传送,完成求医者的信息搜集、诊断以及医疗方案的实施等过程。 “利用网络信息技术,促进城市医院与社区卫生服务机构的合作,积极发展面向农村及边远地区的远程医疗。”

据悉,近年来有关远程医疗会诊的国家卫生信息网的首期工程建设计划投资达 2.36 亿元,其中中央财政拨款 1 亿元,各级地方政府投入共计 1.3 亿元,加上新医改的支持,业界普遍看好远程医疗会诊前景,众多相关商家亦对此表现出了强烈的兴趣。业界人士粗略估算,基于新医改和政府计划新增 48 亿元专项资金支持农村卫生服务体系建设等两项政策的出台,在未来 3 年内,政府对医疗设备市场的投资将达到上千亿元。

有数据显示,当前我国医疗电子市场规模为 250 多亿元,同比增速在 16%以上,超过了全球市场 12%的增长率;在人口众多、医疗资源分布不均衡的中国,远程医疗将会为占人口总数 80%的农村提供优质的医疗服务,成为实现医疗平等有效措施之一。而英国产业司生命科学业务部门高级经理罗伯特?基普斯亦向记者表示,英国的医疗器械商家非常期待能参与中国相关远程医疗器械方面的展会,因为远程医疗或电子医疗肯定是未来医疗卫生市场的主要方向之一,医疗服务的数字化、电子化对整合医生、护士和病患具有十分重要的作用。

IMS 分析认为,在新增的 48 亿元农村卫生服务体系建设投资中,估计有 15亿元以上的资金用于采购医疗设备,再加上 2006 年出台的《农村卫生服务体系建设与发展规划》中提到的农村医疗设备投资 67.7 亿元,这样,在 2010 年之前,总共有 82.7 亿元直接用于农村医疗设备的采购,将带动医疗设备的高速增长。 不仅电信业期望打造一个多媒体通信的远程医疗网络,一些医疗器械生产厂家亦盯紧这块市场,积极研发远程医疗产品。

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